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個人様・企業様それぞれに最適な商品やサービスを取り扱っております
個人型・企業型 確定拠出年金
ゆとりある将来のために
確定拠出年金（401k）をはじめませんか？
これからの資産形成
つみたてNISA
- 非課税期間が20年間と長く、積立に特化しています。
- Case01
- 長期運用を見据えて積立でコツコツ資金形成したい方向けです。
- Case02
- 年間投資金額が40万円以下。月々33,000円の積立が目安です。
- Case03
- 「運用方法が分からない」と不安な方もご安心ください。
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- つみたてNISA対象の投資信託は、国が定めた低コスト、長期安定運用等の基準を満たした商品のみです。
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- 国の基準をクリアしたラインナップの中から、お好みの商品を選ぶだけ！
まとまった資金を運用
ラップサービス
ラップサービスとは
「資金を預けて、任せる」という新たな考え方です。
ラップサービスの
一般的な流れ
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①ヒアリング
Q&Aで投資に対するお考えを確認
-
②運用コースのご提案
オーダーメイドで最適な運用
コースをご提案いたします。 -
③投資一任契約の締結
金融機関に運用を委託する契
約締結。 -
④投資一任契約に基づいた運用
市場環境に応じ資産配分をコ
ントロール。 -
⑤定期的な運用報告
定期的に契約資産の状況を
お知らせいたします。 -
⑥運用方針の見直し
ライフスタイルの変化等に応
じて投資方針を見直し。
※一般的なラップサービスの流れを示したもので、上記と異なる場合もあります。
セミナーのご案内Seminar
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企業様・個人様向けどちらも開催中
受講料は完全無料！
当セミナーは中立公正なマネーセミナーであり、特定の金融商品の勧誘をするものではありません。
安心してご参加ください。
このセミナーに参加するだけであなたの未来は大きく変わるかもしれません
- 面倒な手続き
- 社員への説明
- 出張セミナーの開催
- 将来の年金について
- 老後に必要な資金について
- 初心者向けの運用方法
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